Den fängslande Brandie, en ung afrikansk dam som är ivrig att bryta sig in i vuxenunderhållningens värld, kommer till en lyxig herrgård för sin audition. Efter en kort chatt med producenten, guidar hon upp på övervåningen, där den verkliga handlingen utspelar sig. Hon kastar ivrigt av sig sina kläder, avslöjar sin slanka ram och uppnosiga bröst. Producenten, imponerad av hennes lockelse, styr henne till knäna, där hon ivrigt tar hans ansenliga lem i munnen. Trots sin första tvekan visar Brandie upp sina färdigheter, visar sin talang för muntlig njutning. Producenten är synligt nöjd med hennes prestation och bjuder in henne att delta i hela upplevelsen. Trots sin oerfarenhet omfamnar Brandie ivrigt utmaningen och ger sig hän åt den pulserande känslan när han tränger in i henne.Medan kameran fångar varje ögonblick av deras möte upptäcker Brandie ett nyvunnet självförtroende och njutning i sin första sexuella upplevelse. Producenten, imponerad av hennes prestation, försäkrar henne om att hon har vad som krävs för att lyckas i branschen. Scenen avslutas med att Brandie solar sig i skenet från sitt första vuxenmöte, ett minne som utan tvekan kommer att dröja kvar hos henne.