Mærkelig kunstner bruger hypnose til at forføre og male ung pige

En ung pige besøger sin venindes sted, som tilfældigvis er en kunstner. Ivrig efter at posere for ham, lægger hun sig til rette i sofaen, men samtalen tager en mærkelig drejning. Kunstneren, der fornemmer hendes kedsomhed, beslutter sig for at krydre tingene med en hypnose-session. Det følgende er en bizar og ophidsende opvisning af hypnotisk forførelse, der fører til et varmt møde på sofaen. Hypnosen svækker hendes viljestyrke, hvilket får hende til at hige efter hans berøring. Mens han maler hendes krop, vandrer deres hænder, udforsker hinandens ønsker. Grænsen mellem kunst og liderlighed slører sig, da de engagerer sig i lidenskabelig elskov, deres kroppe flettes sammen i en fristende ske-stilling. Kunstnerens ophidselse er til at mærke, da han trænger ind i hende med inderlighed, deres støn ekko i det stille rum. Dette møde efterlader den unge pige med et nyfundet begær, en længsel efter mere. Seancen slutter, men mindet om deres intime møde bliver hængende, og efterlader hende med en længsel efter deres næste møde.