Две 18-годишни жени, нетърпеливи да изследват, се присъединяват към парти. Те са привлечени от добре надарен чернокож мъж. След горещо свирка се редуват да изпълват задниците си с масивния му член, като удоволствието им личи, докато се гърчат и стенат.