Haley Reed, en fantastisk 18 år gammel massør, skal til å unne oss et sensuelt møte med Madison Morgan, en medforfører. Scenen starter med at Haley ømt kjærtegner Madisons vellystige bryster, fingrene hennes danser over den myke huden. Etter hvert som massasjen utvikler seg, intensiveres avkledningen, og avslører Madisons petite, hårløse form. Kameraet fanger hver intime detalj, fra de glinsende dråpene med olje på Madison-huden til Haleays eksperthender som utforsker hver kurve. Spenningen eskalerer når Madison gjengjelder, fingrene hennes dykker inn i sitt eget dyp, og tenner en brennende lidenskap. Rommet fylles med symfonien av pustene deres, tungt og forventningsfullt. Haleys lepper møter til slutt Madisoner, tungene deres entwining i en opphetet dans. Klimaks kommer, et scenarie av nytelse som forlater dem begge brukt og mettet. Dette er en pirrende reise som ikke overlater noe til fantasien, en feiring av ungdommelig lyst og kunsten av sensuell utforskning.