Esmi Lees, en pirrende 18-årig, befinder sig i en verden af intens dominans. Bundet og gagget bukker hun under for det hårde BDSM-møde, hendes lyster tændt af sin partners mesterlige kontrol. Han udforsker dygtigt alle hendes lystpunkter, fra blid fingersætning til dyb, intens anal penetration. Esmis stønner af ekstase fylder rummet, mens hun overgiver sig til de overvældende fornemmelser. Hendes partners ekspertise i kvælnings- og deepthroat-teknikker giver yderligere næring til hendes lidenskab, skubber hendes grænser og får hende til at hige efter mere. Denne unge underdanige er mere end en kamp for sin dominerende partner, og viser hendes beherskelse i selvfornøjelse og anal onani. Det intense BDSM-møde efterlader Esmi forpustet og længes efter mere, et testamente til den mesterlige kunst at dominere.