Seorang remaja Afrika Amerika yang kecil mengidamkan perhatian dan cinta hanya pasangan yang berpenis besar yang dapat memenuhinya. Keinginannya dipenuhi apabila dia bertemu dengan lelaki yang berbatang besar, bersemangat untuk memuaskan nafsunya yang tidak terpuaskan. Pertemuan mereka dipenuhi dengan gairah mentah, tubuh mereka dirangsang oleh nafsu dan keinginan. Rakaman amatur ini merakam setiap saat pertemuan intim mereka, dari godaan awal hingga klimaks yang meletup. Lelaki-lelaki itu mengetuk zakar monster itu dalam pukinya yang sempit, meninggalkan keinginannya yang tidak berkesudahan, meninggalkannya yang mendalam untuk merasai kenikmatan, meninggalkan kesan yang mendalam terhadap keinginannya yang mendalam dan tidak tertahan.