Pitkän koulupäivän ja askareiden jälkeen nuori tytärpuoli päättää viettää aikaa yksin isäpuolensa kanssa. Yön laskeutuessa hän livahtaa hänen huoneeseensa himoten myöhäisillan hierontaa. Se mikä alkaa viattomana pyyntönä muuttuu nopeasti Kuumaksi kohtaamiseksi. Käsien vaeltaessa hän huomaa hyväilevänsä pullottavaa miehuuttaan, viattomuutensa vaihtuvan uteliaisuuteen ja haluun. Isäpuoli, aluksi häkeltynyt, ei voi vastustaa nuoren viehätystään. Hän ohjaa kätensä, opettaa hänelle nautinnon taitoa, sormet tutkivat jokaista senttiä hänen pehmeästä ihostaan. Hieronta muuttuu intohimoiseksi vaihdoksi, heidän vartalonsa kietoutuvat yön pimeyteen. Isäpuoli ottaa vallan, riisuu nuoren tytön, paljastaa terhakkaat rintansa ja mehevän perseensä. Hän nauttii joka hetkestä, huulensa jäljittävät hänen vartaloaan ennen kuin he sulkevat silmänsä, hiljainen lupaus tulevasta. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan ensimmäisen persoonan näkökulmasta, upottaen katsojan intiimiin kohtaamiseen.