Houkuttelevat eebenpuiset teinit, jotka ovat innokkaita todistamaan taitonsa, saapuvat työhaastatteluun. Heidän tietämättään he ovat törmänneet Kuumaan casting-istuntoon, jossa heidän syväkurkkukykynsä testataan. Nämä hyväuskoiset amatöörit viattomalla viehätysvoimallaan ovat syöksymässä hardcore-nautinnon maailmaan. Valkoinen stud, kokenut viettelytaidon ammattilainen, aloittaa villin kohtaamisen, hänen paksusta jäsenestään tulee huomion keskipiste. Nuori, karvaton 18-vuotias, tiukalla, kutsuvalla syleilyllään, ottaa haasteen vastaan, täydellisyyteen hiotut taitonsa. Afrikkalainen kaunotar sileällä, eebenimäisellä ihollaan vastaa kiihkoaan, luoden näytelmän raa'asta intohimosta. Tämä rotujenvälinen nautinnon vaihto esittelee näiden nuorten, mustien kultaisten kyltymättömiä haluja, heidän viattomuutensa korvataan tulisella intohimolla, joka ei jätä mitään mielikuvituksen varaan.