Po pracowitej nocy młody pasierb postanawia spędzić poranny czas ze swoją macochą. Wkrada się do jej pokoju, a gdy ona się budzi, figlarnie drażni go o jego niegrzecznych myślach. To tajna fantazja, którą oboje chowają w sobie, a teraz jej czas, by ożywić ją. Macocha, chętna zadowolić swojego pasierba, zaczyna od oszałamiającego lodzika. Wczesne poranne słońce wpada, gdy przenoszą się na kanapę, gdzie zabiera ją od tyłu, ich ciała oplatają się w ekstazie. Macocha przejmuje kontrolę, ujeżdżając jej pasierba jak profesjonalistka, zostawiając go dyszącego po więcej. Akcja trwa w różnych pozycjach, w tym na jeźdźca i misjonarza, aż obie osiągną szczyt. To dopiero początek ich dzikiego życia, gdy planują eksplorować więcej swoich zakazanych pragnień.