Hentai animasi ini adalah pengalaman liar yang penuh dengan cosplay, kostum, dan permainan peranan. Adegan ini bermula dengan seorang gadis muda, bersemangat untuk meneroka wilayah baru, bergabung dengan rakannya untuk permainan simulator temu janji. Walau bagaimanapun, perkara-perkara mengambil pusingan yang tidak dijangka apabila rakannya mendedahkan keinginan tersembunyi untuk cosplay sebagai futanari. Gadis muda itu, bersemangat untuk menjelajahi dunia baru dengan fantasi, menjelajari dunia yang tidak dapat dilupakan ini bersama-sama dengan fantasi yang menakjubkan, menjelma menjadi fantasi liar.