Johnny søger hævn over sin attraktive stedsøster Paisley Paige ved at vække hende tidligt om morgenen til seksuel samleje

I de små timer om morgenen beslutter den drilske Johnny sig for at søge gengældelse mod sin fantastiske stedsøster, Paisley Paige. Han vækker hende fra hendes dvale, men ikke på den måde, man måske tror. I stedet for en hård opvågnen, fører han hende hen til trappen, hvor det pirrende syn af hendes perfekt runde røv venter. Mens han klæder hende ned til hendes nøgne hud, bliver luften tykkere af forventning. Johnny, en ung amerikansk knægt, tager ansvaret, og guider Paisleys skotske ånd gennem et vildt møde, der efterlader hende længsel efter mere. Denne POV-oplevelse fordyber dig i øjeblikkets hede, da Johnny udforsker hver en centimeter af Paisleys lækre fisse. Den rå lidenskab mellem disse to er til at mærke, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse. Efterhånden som solen begynder at stige, intensiveres intensiteten af deres liderlighed kun. Denne tidlige morgen-eskapade er et vidnesbyrd om den uimodståelige tiltrækning af ungdommelig lyst, og efterlader både Johnny og Paisley med en hukommelse, der vil blive hængende længe efter solen har sat.