Unge piger leger legende med naboen og eskalerer til lidenskabelig sex, mens hendes mand ser på

Handlingen starter med en fristende visning af ungdommelig energi, da to unge piger, ivrige efter at udforske deres seksuelle nysgerrighed, aflægger et besøg hos deres nabo. Stemningen er elektrisk, da de driller og flirter, deres legende sjofle giver plads til en mere seriøs jagt på nydelse. Naboen, en velbegavet farvede mand, kan ikke modstå de unge, overdådige brystvixens tiltrækning. En af pigerne, en vellystig skønhed, spilder ingen tid på at tilbyde sin indbydende røv til den muskuløse stud. Med et fast greb om hendes hofter, kaster han sin massive skaft ind i hende og antænder en brændende lidenskab, der efterlader hende stønnende i ekstase. Hendes mand, nogensinde voyøren, ser med et djævelsk grin, da hans kone bliver taget af den store sorte pik. Den anden pige slutter sig ivrigt til, og hendes ekspertmund arbejder underværker på det dunkende lem. Klimaks kommer i en kraftig eksplosion, naboerne fylder pigernes stramme fisse, og efterlader dem begge fuldstændigt tilfredse.