Efter skoletid forkæler en klassekammerat sig med at udforske en asiatisk teenagers intime område på hendes bopæl

Efter en hård dag i skolen hverver den spændstige og ungdommelige asiatiske tøs sin mandlige klassekammerat til at tjene som sin underviser. Mens lektionerne går over i liderlighed, forvilder hendes besøgendes opmærksomhed sig fra trigonometri til hendes petite rammes tiltrækning. Ude af stand til at modstå, glider han i smug sin hånd under hendes nederdel og indleder en vovet udforskning af hendes intime område. Denne dristige handling udløser en ophedet udveksling af støn og gisp, mens han dygtigt manøvrerer hendes ømme folder. Hans beherskelse af nydelse efterlader hende fuldstændig fortryllet, hendes ungdommelige krop dirrer i ekstase. Da lidenskaben intensiveres, afslører han sin imponerende manddom, ivrig efter at fordybe hende i et hav af lykke. Synet af hans store skaft antænder en primal lyst i hende, der driver hende ind i et rige af uforfalsket kødelig nydelse. Dette pirrende møde udspiller en verden af forbudte fryd, og efterlader et uudsletteligt mærke på denne uskyldige coeds rejse af seksuel opdagelse.