Η Kenna James, μια έμπειρη σαγηνεύτρια, τείνει επιδέξια στην ευχαρίστηση της Riley Reids, εξερευνώντας τις ευαίσθητες πτυχές της με τη γλώσσα και τα χείλη της. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται με έντονο γλείψιμο κλειτορίδας, φιλιά και παιχνίδι με τον κώλο.