Den förföriska Raven Wrights, en fantastisk 18-åring med en förkärlek för kinky njutning, befinner sig i en lockande situation. Hennes pojkvän, en välutrustad svart hingst, är ivrig att testa hennes gränser. Han presenterar henne med ett rejält svart skaft, större än något hon någonsin stött på. Med ett busigt smirr tar hon det ivrigt i munnen och visar upp sin outtröttliga törst efter njutning. Den verkliga utmaningen väntar dock när hon böjer sig fram, presenterar sin trånga bakdörr för den stora svarta kuken att tränga in. Upphetsningen är påtaglig när hon tar emot sig själv, hennes extasstön fyller rummet. Hennes älskare fortsätter att kraftfullt knulla henne bakifrån, hans kraftiga stötar fyller henne till bredden. Det intensiva mötet kulminerar i en klimatisk ansiktsbehandling, lämnar Raven täckt av varm, kladdig sperma. Detta markerar en minnesvärd första för den unga vixen, ett bevis på hennes omättliga aptit på njutning.