Petite teenagere oplever deres første casting-oplevelse med en veludstyret partner

Efter at være blevet afvist af flere modelbureauer, får en lille 18-årig pige endelig sin store pause. Hun inviterer til en casting med en kendt fotograf, der også tilfældigvis har en massiv pakke. Ivrig efter at imponere kommer hun tidligt og bliver mødt af fotografen, der ikke spilder tid på at komme i gang. Han starter med at interviewe hende, spørge ind til hendes seksuelle præferencer og erfaring. Den unge kvinde tøver i starten, men åbner snart op for sine vildeste fantasier om enorme pikke. Da tiden er inde til at fremvise sine færdigheder, tager hun ivrigt hans massive lem ud og nyder hver en tomme af det. Fotografen er imponeret af hendes entusiasme og dygtighed og beslutter sig for at belønne hende med en varm session af hardcore sex. Efter en varm omgang cunnilingus, stikker han sin pik dybt ind i hendes stramme fisse, knepper hende hårdt og hurtigt. Klimakset er intenst, hvilket efterlader dem begge tilfredse og klar til mere.