Pepper Harts, en sjarmerende 18-åring med en uimotståelig sjarm, befinner seg midt i et castingintervju. Etter hvert som intervjuet utvikler seg, eskalerer spenningen, noe som fører til et hett møte med castingregissøren. Regissøren, lokket av Peppers ungdommelige sjarm, kan ikke motstå trangen til å utforske hennes seksuelle dyktighet. I utgangspunktet overrumplet, omfavner Pepper raskt den erotiske atmosfæren og håndterer dyktig regissørens imponerende manndom med ynde og ekspertise. Handlingen intensiveres når hun lidenskapelig tar ham dypt i halsen, og setter scenen for en intens økt med cowgirl-ridning. Regissøren gir ivrig tilbake tjenesten, og nyter hvert øyeblikk. Intensiteten når nye høyder når Pepper bøyer seg, noe som åpner for en vill bakfra. Klimakset i dette lidenskapelige møtet ser regissøren ta sin løslatelse på Peppers uskyldige ansikt, og etterlater henne med et tilfredsstillende smil. Dette castingintervjuet tar en overraskende vending, og viser Peppers naturtalent og umettelige lyst.