Drei atemberaubende Vixen, alle Anfang zwanzig, haben einen gut bestückten Brad Sterling ins Visier. Sie locken ihn in einen Raum, von denen jeder seine beeindruckende Männlichkeit auskosten will. Als sie sein kolossales Glied entfesseln, verwöhnen sie ihn abwechselnd mit ihren gierigen Mündern und zeigen ihre Deepthroating-Fähigkeiten. Ihr unersättliches Verlangen nach seinem massiven Schwanz führt sie zu einer wilden Gruppenbegegnung, indem sie ihre natürlichen, üppigen Brüste in einer leidenschaftlichen Zurschaustellung austauschen. Ihre versauten Wünsche eskalieren, während sie sich auf einen heißen Vier einlassen, ihre Körper verflochten sich in einem aufreizenden Tanz der Lust. Der Anblick ihrer engen, jungen Muschis, die von Brads Monster gedehnt werden, ist ein Anblick, den sie erreichen können. Brads befriedigt alle ihre sexuellen Bedürfnisse zurücklassen.