Két fiatal hölgy, gyerekkoruk óta legjobb barátok, mostohaapjuk házában találják magukat, valami izgalmat keresve. Naughty fun-ra vágytak, és úgy döntöttek, valóra váltják fantáziájukat. A mostohapapát egy freeuse forgatókönyvbe csábították, tabu, mégis izgalmas élménybe. A mostonaapát, egy középkorú férfit meghökkentette, de felkeltette a javaslat. Alig várta, hogy teljesítsék vágyaikat, mindkettőjüket lányként kezelte. A jelenet úgy bontakozott ki, hogy a lányok minden pillanatban buzgón kényeztetik magukat, felfedezik egymást és mostohaapájukat. A mostópa, egy tapasztalt szerető, szakszerűen kielégítette mindkét lányt, biztosítva, hogy a csúcsra jusssanak. A lányok, elégedettek a találkozásukkal, megköszönték mostohapájukat, és búcsúztak, így emlékeket hagytak neki a szenvedélyes találkozásukról. Egy fiatal 3 éves lány és egy fiatal lány, akivel a mostohalánya fantáziavilágot hozott az életbe.