Her ikisi de şehvetli, bol miktarda varlığa sahip olan esmer ve sarışın, genç, hamile kadınlara düşkün iki olgun adam, istekli bir şekilde anal zevk dolu bir geceye dalmaya hazırlar. Erkekler sırayla kızları tersten keşfederek, dilleri hassas tenlerinin üzerinde dans ederek zevk alıyorlar. Kızlar, zevkten inleyerek, anal penetrasyonun yoğun zevkine teslim oluyorlar. Kamera, ilk kışkırtmalardan iklim değişikliğine kadar her anı yakalıyor. Bu 18 yaşındaki çift video, deneyimli arkadaşlarıyla anal tatminin doyumsuz arzularını keşfederken, bu genç, hamile kadınların doyumsuz isteklerini sergiliyor.