Lylyta Yung, en fantastisk 18 år gammel blondine, har et hemmelig ønske om å smake på bestefarens kuk. Hun lengter etter opplevelsen av hans erfarne elskov, og hun er ikke sjenert for å uttrykke det. Hennes bestefar, en erfaren mann, sanser hennes lengsel og tilbyr henne en sjanse til å tilfredsstille hennes ønsker. Hun tar ivrig imot hans tilbud og hengir seg til en het økt av muntlig nytelse. Som han gjengjelder, utforsker hun ivrig hans bankende manndom med tungen, gjør ham vill av glede. Handlingen intensiveres når de beveger seg til en lidenskapelig bakfra knull, med hennes bestefar som tar kontroll og tilfredsstiller hennes dypeste ønsker. Synet av hennes bestefars hårløse kuk som stuper inn i hennes unge, hårløse fitte er et syn å se. Opplevelsen etterlater henne fullstendig fornøyd, og etterlater hennes lengsel etter mer av hennes bestefedres dyktige elskov.