Drie jonge, bruisende tienermeisjes arriveren op een casting auditie, verlangend om hun talenten te laten zien en hun stempel te drukken in de industrie. De casting director, geïntrigeerd door hun jeugdige charme en allure, besluit de ante op te trekken. Hij presenteert ze met een prikkelend voorstel - een groepssekssessie met hem. De meisjes, aanvankelijk overrompeld, bezwijken al snel voor de bedwelmende aantrekkingskracht van verboden fruit. Ze laten hun remmingen vallen en omarmen de wilde, gepassioneerde ontmoeting. De regisseur, een doorgewinterde minnaar, begeleidt ze vakkundig door een reeks intense, geestverruimende seksuele escapades. Hun kleine, stuiterende borsten met elke stoot, hun zoete kutjes, knijpende schaamlippen in zijn harde schacht om hun kamer. De sympathie galmt hun geilheid en geilheid galmde hun geil, hun geile kreunen klinken als een gefilterde, energieke verlangens.