To små japanske piger, begge 18 og med yndige små bryster, befinder sig i et hedt møde efter at have byttet deres kærester. Scenen udspiller sig, da de ivrigt udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit over deres partners slanke rammer. Deres fingre opsøger deres våde folder, stryger og masserer deres klitorisser i en rytmisk dans. Rummet genlyder af deres nydelsesstøn, mens de hengiver sig til et vildt 4-vejs orgie. Deres kærester, der er sidestillet for nu, ser med ærefrygt, mens deres veninder fryder sig over hinandens berøringer. Synet af deres fælles nydelse tjener kun til at nære deres egne lyster. Scenen når et feberhøjdepunkt, da begge par kommer sammen, deres kroppe flettet i et virvar af lemmer og lidenskab. Luften er tyk med duften af sex, da de når deres klimaks, deres kroppe ryster i kor. Dette er et pirrende glimt ind i verden af asiatisk teenagesex, hvor små kroppe og små bryster mødes i en hvirvel af nydelse og tilfredsstillelse.