Amatør 18-årige, friske ud af gymnasiet og ivrige efter at skabe sig et navn i voksenbranchen, er klar til deres første casting. De er kommet forberedt, iført professionel påklædning og et smil, i håb om at imponere den erfarne instruktør. Indstillingen er et slankt kontor, luften tyk af forventning. Direktøren, en erfaren veteran, ved præcis, hvad han vil. Han starter med et afslappet interview, dykker ned i deres ambitioner og oplevelser. Snart tager samtalen en mere eksplicit drejning, da han guider dem gennem en række provokerende stillinger. De unge håbefulde, deres hjerter knepper, følger hans instruktioner, deres kroppe på fuld skærm. Instruktørernes erfarne øjne strejfer over deres petite rammer, og sætter pris på deres ungdommelige tiltrækning. Spændingen bygger sig op, mens instruktørernes blik dvæler ved deres små, struttende bryster. Scenen slutter med en pirrende cliffhanger, der efterlader seerne ivrige efter mere. Dette er kun begyndelsen for disse 18-årige, deres rejse i voksenindustrien er kun lige begyndt.