Nathalia Fountains, upea teini, jolla on iso perse, nauttii intensiivisestä seksistä kiimaisten ystäviensä kanssa. Tässä rotujenvälisessä kolmiossa on villiä seksiä, syvää kurkkua ja viimeistely kermapieleen. Se on houkutteleva sekoitus nuoria, kypsiä ja transseksuaalisia nautintoja.