To teenagepiger engagerer sig i seksuelle handlinger med ældre mænd til et eksperiment

To nysgerrige 18-årige, ivrige efter at udforske grænserne for deres seksualitet, beslutter sig for at skubbe til konvolutten ved at engagere sig i seksuelle møder med ældre mænd. De mener, at disse mænd, både deres bedstefar og en nær ven far, har større end gennemsnittet begavelser. Deres eksperiment fører dem til bedstefædrenes hus, hvor de ivrigt afventer hans tilbagevenden. Så snart han kommer, spilder de ingen tid på at opfylde deres lyster. Den brunette skønhed, med sin hårløse, forlokkende krop, er den første, der bliver taget af bedstefaren. Hun bøjer sig ivrigt over, og præsenterer sig for ham. Samtidig bliver den anden pige, en 18-årig med en naturlig skønhed, fornøjet mundtligt af deres venindes far. Scenen udspiller sig med intens lidenskab, da begge kvinder er drevet af deres liderlighed og nysgerrighed. Bedstefarens store pik finder sit hjem i den bøjede brunette, mens den anden pige bliver overdænget med opmærksomhed af venindens far. Dette er en beskidt, men alligevel lokkende, udforskning af seksuelle lyster og de længder, disse unge kvinder vil gå for at tilfredsstille deres lyster.