Kaksi uteliasta 18-vuotiasta, jotka ovat innokkaita tutkimaan seksuaalisuutensa rajoja, päättävät työntää kirjekuoren ryhtymällä seksuaalisiin kohtaamisiin vanhempien miesten kanssa. He uskovat, että näillä miehillä, sekä isoisällään että läheisellä kaveri-isällä on keskimääräistä suuremmat kyvyt. Heidän kokeilunsa johdattaa heidät isoisätaloon, jossa he innokkaasti odottavat hänen paluutaan. Heti hänen saavuttuaan he eivät tuhlaa aikaa halujensa täyttämiseen. Brunette kaunotar, karvaton, houkutteleva vartaloinensa, on ensimmäinen, jonka isoisä ottaa vastaan. Hän innokkaana kumartuu esitellen itseään hänelle. Samultaanisesti toinen tyttö, 18-vuotias luonnonkauneus, saa suullista nautintoa kaverusten isältä. Kohtaus etenee kiihkeän kiihkon vallassa, kun molempia naisia ajaa himo ja uteliaisuus. Isoisän iso kalu löytää kotinsa kumartuneesta brunetista, toisen tytön ollessa kaverusten isän huomiosta herttailtuna. Tämä on likainen, mutta silti houkutteleva seksuaalisten halujen tutkimusmatka ja pituudet, jotka nämä nuoret naiset menevät tyydyttämään himojaan.