Kaksi nuorta ja houkuttelevaa sisarpuolta, jotka ovat innokkaita antamaan isäpuolensa täydellisen syntymäpäiväyllätyksen, paljastavat viettelevät alusvaatteensa. Hänen astuessaan huoneeseen he jo odottavat, heidän vartalonsa koristeltuina paljastaen asuja, jotka jättävät vain vähän mielikuvituksen varaan. Näky heidän paljastuneista kehoistaan, joita heidän nuorekas viehätyksensä korosti, riittää saamaan kenet tahansa miehen kiihkeään tilaan. Isäpuoli, kykenemätön vastustamaan tytärpuolensa viehätystä, antautuu heidän edistyksilleen. Tytöt, tietäen tarkalleen mitä heidän isäpuolensa haluaa, riisuvat hänet taitavasti ja paljastavat sykkivän miehuutensa. He vuorotellen miellyttävät häntä, esittelevät asiantuntemustaan suullisessa nautinnossa. Huone on täynnä heidän intohimoisten kohtaamistensa ääniä, kun tytöt ratsastavat vuorotellen isäpuolensa kanssa, heidän kehonsa liikkuen halujensa tahdissa. Näykkäys huipentuu kosteaan loppuun, jättäen kaikki tyytyväisiksi isäpuolensa antamaan synttärilahjaan.