Esperanza, een pittige en jeugdige 18-jarige, koestert een diep verlangen naar haar stiefvader. Deze zwoele Latina wordt verteerd door haar verlangen naar deze rijpe man, waardoor ze zich bezighoudt met een verboden dans van passie. Ze hunkert naar het intense genot dat alleen hij kan bieden. Terwijl de camera hun intieme momenten vastlegt, buigt Esperantza zich gretig voorover, presenteert haar weelderige achterste voor een gepassioneerde ontmoeting van achteren. Haar stiefvader, niet in staat om al deze jonge, brutale vixen te weerstaan, duikt in de stuiptrekkingen van verlangen. De ruwe, oerenergie tussen hen is verkenbare diepten van hun grillige verlangens. Deze expliciete stap laat de oudere man zien, de rauwe passie van zijn stiefdochter en de rauwelijke passie van zijn jongeling.