Ung og liderlig er vores 18-årige hovedperson drevet af en umættelig seksuel lyst. Hans daglige liv er fyldt med frustration, låst i et kyskhedsbur af hans dominerende herskerinde. Trods sin ungdommelige alder higer han efter den intense nydelse, som kun en stor pik kan give. Hans længsel efter sex fører ham til at opsøge en shemale, en transseksuel gudinde, der har nøglen til hans udløsning. Som scenen udfolder sig, tilfredsstiller han hende ivrigt, i håb om en smag af hendes tykke, saftige fisse. Synet af hendes massive lem sender ham i vanvid, hans egen pik dunker af forventning. Han tager hende ivrigt ind, mundvandet ved tanken om hendes kraftige slag. Intensiteten bygger sig op, kulminerer i et kraftigt sprøjt, og efterlader ham tilfreds, men længselsfuld efter mere. Hans rejse fortsætter, hans søgen efter tilfredsstillelse uendelig, hans lyst efter stor pik tranny sex umætteligt.