Bella Bates, eine atemberaubende Trans-Schönheit mit einem unersättlichen Verlangen nach Sabina Steeles engem, runden Arsch. Diese junge, zierliche Vixen ist ganz über die Verfolgungsjagd und bereit, sich große Mühe zu geben, um zu bekommen, was sie will. In ihrem verführerischen Crossdressing-Kleidung gekleidet, ist sie bereit, eine Show zu liefern, die dich atemlos zurücklassen wird. Während sich die Szene entfaltet, steigt die Spannung, und Bella kann nicht anders, als von Sabinas perfekter Derriere zu fantasieren. Mit ihrem beeindruckenden Schwanz in der Hand ist sie bereit die Dinge auf die nächste Stufe zu bringen. Dies ist keine einmalige Begegnung, Bella ist besessen auf Sabinas engen, 18-jährigen Arsch. Sie sehnt sich nach jedem Moment und sie ist entschlossen, diese wilde Affäre mit Bella zu machen und macht einen letzten Ritt für die Transsexuelle, während Bella eine unvergessliche Reise mit Steenas und Steabates unternimmt.