To ungdommelige vixens, begge i deres livs bedste alder, hengiver sig til et erotisk møde, der går ud over det sædvanlige. Scenen begynder med en fristende visning af deres vellystige former, og smider deres påklædning for at afsløre deres fejlfrie, nøgne kroppe. Da de ligger tilbage på sengen, udforsker deres fingre hinandens kroppe og antænder en brændende passion, der kun intensiveres, når de dykker dybere ned. Deres læber og tunger udveksler snart intime kærtegn, en symfoni af støn, der fylder rummet, mens deres lyst eskalerer. For at forstærke deres nydelse indarbejder de en række legetøj i deres legetid, skubber deres grænser og øger deres ekstase. Denne lidenskabelige udstilling af teenageelskov er et skue at se, et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab, som kun de unge kan udstråle. Deres kroppe flettes i en dans af nydelse, en dans, der kulminerer i et klimaks så intens som deres lidenskab.