Jill, tulinen 18-vuotias, joka on intohimoinen seksiin, löytää itsensä ensimmäisen rotujenvälisen kohtaamisensa kourista. Panokset ovat korkealla, kun hän antaa tehtäväksi miellyttää massiivista mustaa kyrpää, hänen viattomuutensa ja naiiviutensa lisäten eroottista jännitettä. Kameran tallentaessa jokaisen hetken, hän riisuutuu paljastaen virheettömän vartalonsa, valmiina vastaamaan tähän valtavaan haasteeseen. Odotus kasvaa, kun hän innokkaasti ottaa sykkivän varren suuhunsa, ja hänen taitonsa kasvavat jokaisen ohimenevän hetken myötä. Intensiteetti kasvaa hänen asettuessaan polvilleen, takapuoli paljaana ja sykkivän jäsenen käytettävissä. Niiden välinen raaka, primaarinen yhteys on käsin kosketeltava, kun hänet otetaan takaa, hänen vaatteensa revitään ja hänen vartalonsa peitetään lämpimällä, tahmealla viimeistelyllä. Tämä nuori viksu, enkelikasvoillaan ja nuorekkaalla viehätysvoimallaan, syleilee villiä puolta, jättäen epäilystäkään valmiudesta tutkia halujensa syvyyksiä.