Ett hett möte utspelar sig när en ung man och hans flickvän, båda amatörer, bestämmer sig för att lägga till en tredje deltagare till sitt intima möte. Tillägget av en fantastisk ebenholtsskönhet tänder en omättlig lust hos paret, ivrig att utforska nya höjder av njutning. När de två kvinnorna ivrigt särar på sina ben, hänger sig mannen ivrigt åt deras önskningar, hans tunga utforskar varje tum av deras fuktade veck. Kvinnorna återgäldar, deras tungor dansar över hans bultande manlighet, deras färdigheter finslipas till behärskningspunkten. Mannen tar ansvar, placerar kvinnorna i olika positioner, hans kraftfulla händer styr deras rörelser när han stöter med ökande intensitet. Klimax är explosivt, en ström av varm sperma som täcker kvinnornas ivriga ansikten, ett bevis på deras omättliga önskningar och mannens ohämmade passion.