Een jonge man krijgt een verrassing als hij zijn stiefmoeders kamer binnenloopt en zijn stiefzusjes ziet luieren. Ze zijn helemaal alleen, en de sfeer is dik van seksuele spanning. De man kan de aantrekkingskracht van deze hete meiden niet weerstaan, en hij besluit zich over te geven aan wat ondeugend plezier. Hij begint met een van de meiden te plagen, die in natura reageert, haar kleine, parmantige tieten en haar strakke, uitnodigende poesje onthult. Het andere meisje doet mee, en al snel zitten ze allebei op hun knieën, aan zijn grote, harde lul te zuigen. Ze berijden hem om beurt, eerst in cowgirl, dan van achteren, voordat hij ze allebei neukt. De meisjes zijn vaardig en vaardig genoeg, ze kunnen hem allemaal laten zien hoe ze hem op een wild gezicht kunnen zetten.